Oracle Planning für integrierte Budgetierung, Forecasting und Szenarioplanung in der EPM Cloud

Für CFOs, Controlling, FP&A und Finance-Transformation-Verantwortliche, die Planung, Budgetierung und Forecasting auf eine moderne Cloud-Plattform heben und mit Konsolidierung und Reporting verbinden wollen.

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Einordnung

Planung und Forecasting in der EPM Cloud zusammenführen

Viele Finance-Organisationen planen weiter in gewachsenen Strukturen: Budget im Tabellenblatt, Forecast im Nachgang, Annahmen verteilt über mehrere Dateien. Oracle Planning ist das Planungsmodul der Oracle EPM Cloud. Es führt Finanzplanung und operative Planung in einer Cloud-Anwendung zusammen, bildet Treiber- und Szenariologiken konsistent ab und verbindet die Planung mit Konsolidierung, Reporting und weiteren EPM-Prozessen auf einer gemeinsamen Plattform. Innerhalb der Oracle EPM Cloud liegt hier der funktionale Schwerpunkt.

Was ist Oracle Planning

Was ist Oracle Planning?

Oracle Planning ist die Planungsanwendung der Oracle EPM Cloud für Budgetierung, Forecasting und integrierte Unternehmensplanung. Die Lösung ist der Cloud-Nachfolger von Oracle Hyperion Planning und war früher unter den Namen PBCS (Planning and Budgeting Cloud Service) und EPBCS (Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service) bekannt.

Oracle Planning läuft als Modul innerhalb der Oracle EPM Cloud. Oracle betreibt den Service und aktualisiert ihn regelmäßig. Die Anwendung lässt sich mit Financial Consolidation and Close, Narrative Reporting, Enterprise Data Management und weiteren Modulen der Plattform verbinden.

Typische Einsatzkontexte sind:

Jahresbudget und Mittelfristplanung in der Cloud
Rollierende Forecasts und Szenarioplanung
Integrierte Finanzplanung über GuV, Bilanz und Cashflow
Personal-, Investitions- und Projektplanung
Ablösung von Hyperion Planning oder Excel-basierten Planungsmodellen

Innerhalb der Oracle EPM Cloud übernimmt Oracle Planning damit den Planungs- und Forecasting-Teil.

Sales Planning in der Oracle EPM Cloud am Laptop – Quoten, Produktmix und Gebietsanalyse

Abgrenzung

Abgrenzung zu Oracle Hyperion Planning

Für die fachliche Einordnung lohnt der Blick auf den Unterschied zu Hyperion Planning. Oracle Hyperion Planning läuft als On-Premise-Einzellösung im eigenen Rechenzentrum oder bei einem Hoster. Oracle Planning ist ein Cloud-Service innerhalb der EPM Cloud, den Oracle betreibt und laufend weiterentwickelt.

Das bedeutet:

Hyperion Planning bleibt vor allem in gewachsenen On-Premise- und Hybrid-Landschaften im Einsatz
Oracle Planning ist auf Cloud-Betrieb und die Integration weiterer EPM-Cloud-Module ausgelegt
Vorkonfigurierte Planungsbausteine für Finanzen, Personal, Investitionen und Projekte verkürzen den Aufbau
Eine Migration von Hyperion Planning berührt immer auch die Planungsmodelle selbst und öffnet die Gelegenheit, sie fachlich zu überarbeiten

Für Unternehmen mit bestehender Hyperion-Landschaft ist das der Ausgangspunkt jeder Bewertung.

01

Planungsmodelle in verteilten Tabellen mit aufwendiger Zusammenführung.

02

Lange Budgetierungszyklen und eine Jahresplanung, die unterjährig kaum nachjustiert wird.

03

Operative Planung und Finanzplanung laufen getrennt voneinander.

04

Szenarien und Forecast-Anpassungen erfordern umfangreiche manuelle Nacharbeit.

05

Annahmen, Planungsstände und Freigaben bleiben schwer nachvollziehbar.

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Betrieb und Weiterentwicklung der On-Premise-Umgebung binden IT-Kapazität.

Funktionsumfang

Was Oracle Planning im Finance-Kontext leistet

Oracle Planning führt Budgetierung, Forecasting und operative Planung in einer Cloud-Anwendung zusammen und hält die Planungslogik über Fachbereiche, Kostenstellen und Gesellschaften hinweg konsistent.

Im Finance-Kontext bedeutet das:

Integrierte Finanzplanung über GuV, Bilanz und Cashflow
Treiberbasierte Modelle als Grundlage für Planung und Forecast
Kürzere Forecast-Zyklen über Szenarien und Was-wäre-wenn-Analysen
zentrale Zielvorgaben und dezentrale Planungsbeiträge in einem Modell
Planung auf derselben Plattform wie Konsolidierung und Reporting

Aus verteilten Einzelmodellen wird so ein durchgängiger Planungsprozess mit klarer Verantwortungslogik.

Umsatzforecast und Plan-Ist-Vergleich in Oracle Planning am Laptop

KERNBEREICHE

Planung, Budgetierung und Forecasting in der Cloud abbilden

Oracle Planning deckt zentrale Anforderungen der Unternehmensplanung in vorkonfigurierten und frei modellierbaren Bausteinen ab.

Finanzplanung

Vorkonfigurierte Planungslogik für GuV, Bilanz und Cashflow, treiberbasierte Planung und Rolling Forecasts. Ist-, Plan- und Forecastdaten lassen sich direkt gegenüberstellen.

Personal-, Investitions- und Projektplanung

Ergänzende Planungsbausteine bilden Personalkosten, Investitionen und Projekte ab und spielen ihre Ergebnisse automatisch in die Finanzplanung zurück.

Szenarien und vorausschauende Planung

Szenarien und Was-wäre-wenn-Analysen stützen die Bewertung alternativer Annahmen. Mit Predictive Planning stehen statistische Prognosen auf Basis historischer Daten direkt in der Anwendung zur Verfügung.

Workflow, Excel-Integration und Governance

Freigabeprozesse und Aufgabenlisten schaffen Verbindlichkeit im Planungszyklus. Über Smart View arbeiten Planerinnen und Planer in vertrauter Excel-Umgebung direkt mit den Daten der Anwendung.

So entsteht eine Planungsumgebung, die den Planungszyklus fachlich führt und technisch trägt.

Kürzere Budgetierungs- und Forecast-Zyklen
Belastbarere Forecasts durch treiberbasierte Modelle und Szenarien
Weniger Abstimmungsschleifen zwischen Finance und Fachbereichen
Geringere Abhängigkeit von dezentralen Excel-Strukturen
Kein eigener Betrieb von Infrastruktur und Upgrades
Anschluss an Konsolidierung, Reporting und Stammdaten auf derselben Plattform

ZIELGRUPPEN

Für welche Unternehmen Oracle Planning besonders relevant ist

Oracle Planning eignet sich besonders für Unternehmen, die ihre Planung in der Cloud modernisieren und schrittweise mit weiteren Finance-Prozessen verbinden wollen.

Dazu gehören insbesondere:

Konzerne und Mittelständler mit eingespielten Planungsprozessen
Unternehmen mit Hyperion-Planning-Landschaft, die einen Cloud-Nachfolger suchen
Organisationen, die Excel-basierte Planungsstrukturen ablösen wollen
Unternehmen, die Finanzplanung, Personal- und Investitionsplanung zusammenführen möchten
Finance-Organisationen, die mit der Planung in die Oracle EPM Cloud einsteigen und die Plattform später erweitern wollen

Besonders relevant ist Oracle Planning für:

Controlling und FP&A
Finance-Leitung und CFO-Office
Programmteams der Finance-Transformation
Planungsverantwortliche in den Fachbereichen

bluebird-oracle-edmcs-beratungsgespraech-data-governance

EIGNUNG UND GRENZEN

Wo die Grenzen von Oracle Planning liegen

Oracle Planning passt nicht in jeden Kontext. Der Mehrwert entsteht dort, wo Planung strukturiert, treiberbasiert und im Zusammenspiel mit weiteren EPM-Prozessen gesteuert werden soll.

Weniger geeignet ist Oracle Planning typischerweise:

wenn nur ein eng abgegrenzter Planungsbedarf ohne Plattformperspektive besteht
wenn Planungsmodelle aus Hyperion unverändert in die Cloud übertragen werden sollen
wenn ein Cloud-Betrieb aus Governance- oder Sicherheitsgründen ausscheidet
wenn Zielbild, Datenmodell und Planungsverantwortung noch nicht geklärt sind

Die Bewertung umfasst deshalb Funktion, Zielbild, Betriebsmodell und Transformationspfad.

Oracle Planning ist die Planungsanwendung der Oracle EPM Cloud für Budgetierung, Forecasting und integrierte Unternehmensplanung. Oracle betreibt den Service als Cloud-Lösung und aktualisiert ihn regelmäßig.

Das sind die früheren Namen von Oracle Planning: PBCS stand für Planning and Budgeting Cloud Service, EPBCS für Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service.

Oracle Hyperion Planning läuft on-premise im eigenen Rechenzentrum oder bei einem Hoster. Oracle Planning ist der Cloud-Nachfolger innerhalb der EPM Cloud, wird von Oracle betrieben und bringt vorkonfigurierte Planungsbausteine für Finanzen, Personal, Investitionen und Projekte mit.

Eine Migration berührt immer auch die Planungsmodelle selbst. Ein unveränderter Transfer nutzt die Möglichkeiten der Cloud meist nicht aus. Sinnvoller ist es, die Migration als Gelegenheit zu nutzen, die Modelle fachlich zu überarbeiten.

Die Finanzplanung über GuV, Bilanz und Cashflow sowie Personal-, Investitions- und Projektplanung, deren Ergebnisse automatisch in die Finanzplanung zurückfließen. Dazu kommen Szenarien, Was-wäre-wenn-Analysen und mit Predictive Planning statistische Prognosen auf Basis historischer Daten.

Ja. Über Smart View arbeiten sie in der gewohnten Excel-Umgebung direkt mit den Daten der Anwendung. Freigabeprozesse und Aufgabenlisten sorgen gleichzeitig für Verbindlichkeit im Planungszyklus.

BERATUNGSANSATZ

Warum BLUEBIRD der geeignete Beratungspartner ist

BLUEBIRD verbindet tiefes Finance-Know-how mit Erfahrung in Oracle EPM, Konsolidierung, Planung, Reporting und angrenzenden Finance-Prozessen.

Wir begleiten Unternehmen von der fachlichen Konzeption über Datenmodell und Implementierung bis zur Integration in bestehende ERP- und EPM-Landschaften.

Dabei betrachten wir Oracle immer im Kontext der jeweiligen Prozessanforderungen, Systemarchitektur und bestehenden Finance-Strukturen.

Das bedeutet für Sie:

Einordnung von Oracle Planning in Ihre Zielarchitektur über die reine Tool-Betrachtung hinaus
Modellierung, Prozessdesign und Umsetzung aus Business- und IT-Sicht
Unabhängige Beratung entlang Ihrer tatsächlichen Anforderungen an Planung, Forecasting und Governance
Erfahrung mit der Migration von Hyperion Planning in die Oracle EPM Cloud
Fokus auf tragfähige Zielbilder für den gesamten Einführungsweg

So entsteht eine Planungslösung, die fachlich trägt, technologisch anschlussfähig bleibt und im Betrieb wirksam ist.

NÄCHSTER SCHRITT

Oracle Planning fundiert bewerten und zielgerichtet einführen

Die funktionale Passung ist der eine Teil der Entscheidung. Ebenso wichtig ist, ob Oracle Planning zu Ihren Planungsprozessen, Ihrem Betriebsmodell und Ihrer künftigen Finance-Architektur passt.

BLUEBIRD ordnet Oracle Planning für Sie fachlich und technologisch ein, definiert mit Ihnen den passenden Einstieg und entwickelt ein belastbares Zielbild für Planung, Forecasting und Modernisierung.

So gewinnen Sie Klarheit, ob Oracle Planning der geeignete Baustein für Ihre künftige Planungsarchitektur ist.

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Roger Ernst

Partner

Florian Schlögl

Sales Director

Oracle EPM CloudSaaS-Plattform, modular lizenzierbar

01 Oracle Planning Budgetierung, Forecasting und Szenarioplanung 02 Oracle FCCS Konzernkonsolidierung und Financial Close 03 Oracle PCMCS Kostenzuordnung und Profitabilitätsanalyse 04 Oracle ARCS Kontenabstimmung und Transaction Matching 05 Oracle TRCS Tax Provision und Steuerreporting 06 Narrative Reporting Finanz-, Management- und Geschäftsberichte 07 Oracle EDMCS Stammdaten, Hierarchien und Metadaten

Oracle HyperionOn-Premise-Lösungen in Bestandslandschaften

01 Oracle HFM Konzernkonsolidierung on-premise und BSL-Umstellung 02 Hyperion Planning Budgetierung und Forecasting auf Essbase-Basis 03 Oracle Essbase Multidimensionale Modell- und Rechenschicht 04 Hyperion DRM Stammdaten-Governance in Hyperion-Landschaften

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Planung und Forecasting in der EPM Cloud zusammenführen

Was ist Oracle Planning?

Abgrenzung zu Oracle Hyperion Planning

Wenn Planung mit dem Geschäftstempo nicht mehr mithält

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