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CCH Tagetik Planning & Forecasting: Planung besser verbinden.

Budgetierung, Forecasting und Steuerung auf einer gemeinsamen Datenbasis verbinden.
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Einordnung

Planung und Forecasting auf einer gemeinsamen Basis

Für CFOs sowie Verantwortliche aus FP&A, Controlling und Fachbereichen, die Budgetierung, Forecasting und operative Planung enger miteinander verbinden wollen. Getrennte Modelle, lokale Excel-Strukturen und manuelle Übergaben erschweren die Abstimmung zwischen Finance und Fachbereichen. Annahmen, Ist-Werte, Budgets und Forecasts müssen dann häufig mehrfach abgeglichen werden.

CCH Tagetik verbindet finanzielle und operative Planung auf einer gemeinsamen Datenbasis. Treiber, Szenarien und Forecasts können über unterschiedliche Planungsbereiche hinweg genutzt und aktualisiert werden.

BLUEBIRD unterstützt bei Zielbild, Modellierung und Implementierung.

PLATTFORMVORTEIL

Ihr Mehrwert mit CCH Tagetik für Budgetierung, Planung & Forecasting

Gemeinsame Planungsbasis

Budget, Forecast und operative Planung auf denselben Daten und Annahmen aufbauen.

Treiberbasierte Planung

Finanzielle und operative Treiber direkt in Planungsmodelle einbeziehen.

Kontrolle

kürzere Planungszyklen und geringerer Abstimmungsaufwand

Szenarien vergleichen

Annahmen verändern und Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cashflow analysieren.

Rolling Forecasts

 Forecasts laufend mit neuen Ist-Daten und veränderten Annahmen aktualisieren. 

Planungsprozesse steuern

Workflows, Versionen und Verantwortlichkeiten über den Planungszyklus hinweg organisieren.

Weitere Planungsbereiche anbinden

Cashflow, CapEx, Workforce, Profitabilität und Produktionskosten in die Planung integrieren.

Ausgangslage

Planung über Bereiche hinweg abstimmen

Budget, Forecast, Langfristplanung und operative Planung basieren häufig auf unterschiedlichen Modellen, Datenständen und Annahmen. Änderungen in einem Bereich müssen dadurch manuell in andere Planungen übertragen werden. Das erhöht den Abstimmungsaufwand zwischen Finance und Fachbereichen und erschwert den Vergleich von Ist, Plan und Forecast.

CCH Tagetik verbindet diese Planungsprozesse auf einer gemeinsamen Datenbasis. Treiber, Szenarien und Versionen können zentral gepflegt und ihre Auswirkungen auf Ergebnis, Bilanz und Cashflow gemeinsam betrachtet werden.

Funktionsumfang

Was CCH Tagetik im Bereich Budgetierung, Planung & Forecasting leistet

CCH Tagetik adressiert Budgeting, Planning & Forecasting mit einem klar abgegrenzten Funktionsspektrum. Dazu gehören insbesondere:

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Integrierter Planungszyklus

 

  • Verbindung finanzieller und operativer Planung auf einer Plattform
  • Top-down, Bottom-up, Zero-based und treiberbasierte Planung parallel möglich
  • Prozessautomatisierung, Workflow-Management und Kollaboration
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Simulation und Prognose


  • Szenarien, Snapshots und Versionen für Vergleich und Entscheidungsunterstützung
  • What-if-Analysen zur Bewertung von Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cashflow
  • Predictive Intelligence für genauere Forecasts und bessere Explainability
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Auswertung und Systemanbindung


  • Self-Service Reporting & Analytics ohne IT-Abhängigkeit
  • Integration mit Microsoft Office, Power BI und SAP S/4HANA

VERTIEFUNG

Finanzielle und operative Planung, Predictive Intelligence und Extended Planning

CCH Tagetik führt finanzielle und operative Planung zusammen: Operative Inputs fließen in die Finanzplanung ein, finanzielle Leitplanken wirken zurück auf die Geschäftsbereiche. Predictive Intelligence verbindet Forecasting mit eingebettetem Machine Learning, das Treiber in finanziellen, operativen und externen Daten erkennt und erklärbare Prognosen liefert. Driver-based planning erlaubt beliebige Detailtiefe, etwa nach SKU, Kostenstelle, Produkt oder Projekt. Workflow, Version Control und Audit Trail halten den Prozess governance-sicher. Über Extended Planning Solutions lässt sich die Planung auf derselben Plattform ausbauen: Cash Flow, Capital Expenses, Workforce, Profitability sowie Product Cost Planning. Rolling Predictive Forecasts passen Prognosen laufend an neue Ist-Daten an.

Anwendungssituationen

Wo CCH Tagetik in Planung und Forecasting den größten Nutzen zeigt

Der praktische Nutzen zeigt sich dort, wo Unternehmen Planung integrierter, transparenter und näher an den Finance- und Steuerungsprozessen organisieren wollen. Insbesondere bei:

 

  • hohem manuellem Aufwand in Budgetierung und Forecasting

  • stark fragmentierten Modellen über Finance und Fachbereiche hinweg

  • Bedarf an rollierenden Forecasts und Szenariologik
    hoher Unsicherheit und wachsendem Risikodruck

  • dem Wunsch, operative und finanzielle Planung enger zu verbinden

  • Anforderungen an xP&A und funktionsübergreifende Planung

  • Bedarf an detaillierter Treiberlogik, Profitabilitätsanalyse und planungsnahen Erweiterungen


Der konkrete Nutzen zeigt sich vor allem in kürzeren Planungszyklen, höherer Transparenz, besserer Forecast-Qualität, mehr Explainability und einer fundierteren Verbindung von Planung, Steuerung und Reporting.

ZIELGRUPPEN

Für welche Unternehmen CCH Tagetik besonders geeignet ist

CCH Tagetik ist im Planungsumfeld besonders geeignet für Unternehmen, die Budgetierung, Planung und Forecasting nicht länger über getrennte Dateien, lokale Modelle und isolierte Prozesse organisieren wollen. 

Dazu gehören insbesondere:

  • Konzerne und größere Mittelständler mit komplexeren Planungsanforderungen

  • Unternehmen mit Bedarf an FP&A- und xP&A-Funktionalität
    Organisationen, die Finanz- und operative Planung enger verbinden wollen

  • Finance-Bereiche mit Modernisierungsbedarf in Forecasting, Szenarien und Governance

  • Unternehmen, die Planung stärker mit Reporting, Close und Risikomanagement verknüpfen möchten

  • Organisationen, die Cash Flow, CapEx, Workforce, Profitability oder Produktionskostenplanung integrieren wollen

Relevante Rollen:

  • CFO-nahe Funktionen

  • FP&A, Controlling

  • Fachbereichsverantwortliche

  • Finance-Transformation-Teams

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PLATTFORMLOGIK

CCH Tagetik im Zusammenspiel mit weiteren Finance-Prozessen

CCH Tagetik verbindet Planung, Forecasting, Konsolidierung, Reporting und weitere Finance-Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform. Daten, Annahmen und Ergebnisse können dadurch über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg genutzt und ausgewertet werden.

Die einzelnen Lösungen lassen sich miteinander verbinden und schrittweise erweitern. Welche Bereiche zusammengeführt werden, richtet sich nach den bestehenden Prozessen und Anforderungen der Finance-Organisation.

Financial Reporting

wenn Plan-, Forecast- und Ist-Sichten auf derselben Datenbasis ausgewertet werden sollen

Konzernabschluss & Konsolidierung

wenn Planung enger mit dem Financial Close verbunden werden soll

Disclosure Management

wenn Planungsergebnisse stärker in Management- und externe Berichtslogiken einfließen sollen

Account Reconciliation

wenn abgestimmte Salden direkt als Planungsbasis genutzt werden sollen

ESG & Sustainability

wenn ESG-Ziele stärker in die Planungslogik integriert werden sollen

EIGNUNG UND GRENZEN

Wann CCH Tagetik für Planung und Forecasting weniger geeignet ist - wo der Ansatz nicht passt

CCH Tagetik ist nicht in jedem Kontext automatisch die richtige Lösung. Der strukturelle Nutzen entsteht dort, wo Planung bewusst mit Datenbasis, Governance, Forecasting und angrenzenden Finance-Prozessen verbunden werden soll.

  • wenn nur sehr einfache Budgetanforderungen ohne Plattformperspektive bestehen

  • wenn Planung vollständig losgelöst von Reporting, Close und Governance organisiert werden soll

  • wenn Zielbild, Rollen und Planungsverantwortung nicht klar definiert sind

  • wenn die Organisation den integrierten Planungs- und Steuerungsansatz fachlich nicht tragen will

 

Bei der Bewertung von Budgetierung, Planung & Forecasting zählt der Funktionsumfang ebenso wie Zielarchitektur, Prozesskontrolle und Finance-Mehrwert.

BERATUNGSANSATZ

BLUEBIRD für CCH Tagetik

BLUEBIRD verbindet Erfahrung aus Finance-Prozessen mit tiefer CCH-Tagetik- und Integrationskompetenz. Unsere Teams arbeiten zugleich mit weiteren führenden CPM-/EPM-Plattformen und begleiten Unternehmen auch bei der Softwareauswahl.

So beraten wir plattformübergreifend und betrachten CCH Tagetik immer im Kontext der fachlichen Anforderungen und der bestehenden Systemlandschaft. Unsere Platinum-Partnerschaft mit CCH Tagetik steht dabei für tiefes Produktwissen und umfassende Projekterfahrung.

Wir begleiten Unternehmen von der fachlichen Konzeption über die technische Umsetzung bis zur Weiterentwicklung bestehender CCH-Tagetik-Lösungen.

Unsere Leistungen umfassen:

  • fachliche Konzeption und Zielbildentwicklung
  • Prozess- und Datenmodellierung
  • Implementierung und Konfiguration
  • Datenintegration und Anbindung von Vorsystemen
  • Tests und Übergang in den Betrieb
  • Optimierung und Weiterentwicklung bestehender CCH-Tagetik-Umgebungen
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FAQ

Häufige Fragen zu CCH Tagetik Budgetierung, Planung und Forecasting

Die Lösung unterstützt den vollständigen FP&A-Zyklus von Budgetvorbereitung und Forecasting bis zu Risikomanagement und Langfristplanung — und verbindet finanzielle und operative Planung auf einer gemeinsamen Plattform mit Predictive Intelligence, driver-based planning und vorkonfigurierten Erweiterungen.

Ja. Die Plattform verbindet finanzielle und operative Daten, Prozesse und Fachbereiche und stellt FP&A- sowie xP&A-Funktionalität auf einer gemeinsamen Basis bereit.

Predictive Intelligence verbessert Forecast-Genauigkeit und Explainability durch eingebettetes Machine Learning. Es identifiziert Korrelationen und Treiber in finanziellen, operativen und externen Daten und unterstützt damit fundiertere Entscheidungen — mit nachvollziehbaren Prognosen statt Black-Box-Ergebnissen.

CCH Tagetik unterstützt detaillierte treiberbasierte Planung mit unbegrenzten Dimensionen. Dadurch können Budgets, Forecasts und Modelle auf jeder gewünschten Detailebene aufgebaut werden — etwa nach SKU, Kostenstelle, Produkt, Patient oder Projekt.

CCH Tagetik nennt Cash Flow Planning, Capital Expenses Planning, Workforce Planning, Profitability Planning und Product Cost Planning & Control als vorkonfigurierte Erweiterungen auf derselben Plattformbasis.

Ja. CCH Tagetik unterstützt Szenarioanalysen und Modellierung, um Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cashflow zu bewerten — mit Snapshots, Versionen und Vergleichslogiken.

Beides im Zusammenspiel. Planung ist ein spezialisierter Baustein innerhalb einer breiteren Plattform für Financial Close, Reporting, Disclosure und regulatorische Prozesse — mit dem Vorteil, dass Planungsdaten nicht in isolierten Modellen verwaltet werden müssen.

Idealerweise früh — bevor Planungsarchitektur, Datenbasis, Rollenmodell und Forecasting-Logik getrennt voneinander aufgebaut werden. Genau dort entscheidet sich, ob Planung nur digitalisiert oder strukturell verbessert wird.

NÄCHSTER SCHRITT

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